汐泰视点:我们也来蹭一下区块链的热度
2019-10-28
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区块链是区块链,炒币是炒币。国家鼓励区块链不改变大部分炒币是纯投机的属性。
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区块链因为解决了信用问题,在多主体参与跨地区参与的复杂项目上具有优势,应用场景比如很多报告提的跨境支付、跨境贸易、征信以及供应链金融等领域。未来如果能够顺利推广的话,可能会像互联网改变消费模式一样,改变很多工业领域的组织模式。但互联网自从提出概念-到互联网泡沫破灭-到现在的全民移动支付网购,经历了十几二十年的时间,估计区块链也差不多。
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短中期受益的可能是TMT行业。区块链带来商业模式的改变会导致企业it架构的改变,配套软件硬件的投入等等。比特币造就了做矿机的比特大陆,以及相应的一些硬件需求的增加。但是具体的数据需要随着产业的发展进行进一步的测算,目测除了个别公司外短期弹性不大。
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区块链带来的商业模式,我看很多报告都举了应用的案例,但感觉都还是在初级摸索阶段。真正谁能走出来,现在很难下定论。按照历史规律来看,现在炒的很火的那些公司90%的概率是走不出来的。
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至于未来一段时间,因为主题投资大涨的股票其实就跟区块链炒币一样,借着区块链的概念,炒炒股票而已,跟基本面没啥关系,就跟年初炒工业大麻一样,主题只是个幌子。这些公司90%都是蹭区块链概念。剩下的那些可能会跟区块链有点关系,但实际上对公司的基本面影响也没那么大。对于基本面投资者来讲,可以完全无视未来这段行情。如果区块链最终能够发展起来,慢慢找能够在其中受益的公司也不晚。
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